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Business Prototype

Client Portal B2B.

Prototype d'espace client pour PME, prestataires et entreprises de services qui veulent centraliser documents, demandes, devis, échanges et statuts projet au lieu de tout suivre par email.

Auditer mon suivi client Voir LeadOps PME

Interface prototype.

Une vue opérationnelle de portail client : statut global, documents, demandes, devis, messages et historique dans un espace lisible sans formation.

Client Portal B2B Espace client projet
Prototype non client
Écran prototype — données simulées
Projets actifs En suivi Vue projet et prochaine action
Documents à valider À traiter Devis, livrables, contrats
Devis en attente Validation Statut lisible, relance possible
Messages récents Centralisés Notes et échanges projet
Statut global Clair Ce qui avance, ce qui bloque

Scénario de workflow simulé

Données simulées
Devis envoyé Validation client attendue Relance automatique Document livré
Étape actuelle Validation client attendue Type : devis de cadrage simulé
Statut bloquant Accord client requis Sans validation, la production reste en attente.
Prochaine action Valider ou commenter le devis Responsable : client simulé
Échéance J+2 ouvré Priorité : moyenne, suivi projet actif
Notification prévue Email de relance contrôlé Canal : email + note portail
Historique court Demande reçue, devis envoyé Commentaire admin : attente retour client.

Rôles et permissions documentaires

Prototype simulé

Client

  • Voir les documents partagés
  • Commenter un devis ou livrable
  • Valider un document
  • Déposer un fichier attendu

Admin

  • Archiver un document obsolète
  • Notifier un client ou l'équipe
  • Modifier les droits de validation
  • Suivre l'historique des actions

Équipe

  • Consulter les fichiers de projet
  • Ajouter une note interne
  • Marquer une action en attente
  • Préparer une livraison

Documents centralisés

Données simulées
  • DevisType : PDF. Statut validation : en attente. Responsable : client.
  • FacturesType : document comptable. Accès : consultation seule.
  • Cahier des chargesType : document projet. Commentaire admin ouvert.
  • LivrablesType : lien ou fichier. Priorité : validation avant livraison.
  • ContratsType : document sensible. Permission : voir et archiver.
  • Fichiers partagésType : pièce client. Canal notification : email contrôlé.

Timeline d'activité

Historique

Demande reçueContexte initial enregistré dans le portail.

Devis envoyéAction attendue clairement visible.

Document ajoutéLivrable ou pièce projet disponible.

Validation clientBlocage ou feu vert centralisé.

Livraison prévueProchaine étape datée et partagée.

Suivi projet ou demandes

Statuts
Reçu En cours En attente client Validé Livré
Priorité cadrage

Prochaine action : valider le périmètre avant production.

Responsable : admin. Échéance : J+2. Canal : note portail. Dernière mise à jour simulée : revue interne.
Demande document

Prochaine action : transmettre les éléments manquants.

Responsable : client. Priorité : bloquante. Notification : email prévu. Statut simulé : en attente client.

Messages et notes

Centralisation

Note projetCommentaire admin lié à une action ou un document précis.

Message clientQuestion associée au bon devis, document ou livrable.

NotificationRelance email possible quand une action attend une validation.

Contexte métier

Les échanges B2B deviennent vite illisibles quand tout reste dans les emails.

Un client cherche le dernier devis, une équipe attend une validation, un document circule en pièce jointe et personne ne sait exactement ce qui bloque ou ce qui avance.

Problème

Documents, actions et historique sont dispersés.

L'information existe, mais elle n'est pas structurée. Les relances deviennent manuelles, les statuts projet sont flous et le client n'a pas de point d'entrée simple.

Solution proposée

Un espace client sobre qui rend les blocages visibles.

Client Portal B2B rassemble documents, demandes, devis, messages et timeline pour offrir une lecture claire du prochain pas, sans transformer le portail en outil complexe.

Modules imaginés.

Le prototype montre les briques d'un portail utile pour une vraie entreprise. Chaque module est pensé pour clarifier le suivi, pas pour remplacer toute l'organisation interne.

01

Tableau de bord client

Projets actifs, documents à valider, devis, messages et statut global.

02

Documents centralisés

Devis, factures, cahier des charges, livrables, contrats et fichiers partagés.

03

Suivi de demandes

Statut, priorité, dernière mise à jour et prochaine action.

04

Timeline d'activité

Demande reçue, devis envoyé, document ajouté, validation et livraison.

05

Messages / notes

Échanges reliés aux bons documents, devis ou statuts.

06

Admin léger

Gestion possible des contenus, notifications et statuts selon le besoin.

Décisions de conception.

Le portail doit donner une vision claire du projet sans forcer le client ou l'équipe à apprendre un outil lourd.

Décisions retenues

  • Rendre le statut visible immédiatement.
  • Réduire les échanges dispersés par email.
  • Séparer documents, actions et historique.
  • Rendre l'interface compréhensible sans formation.
  • Montrer ce qui bloque, ce qui avance et la prochaine action.

Livrables possibles pour une vraie entreprise

  • Arborescence du portail et parcours client/admin.
  • Modèle de données pour documents, demandes, statuts et historique.
  • Tableau de bord documentaire et mini back-office.
  • Workflow de validation avec prochaine action visible.
  • Notifications email et relances contrôlées.
  • Connexion CRM, Airtable ou Supabase selon le besoin.
  • Espace client statique ou connecté selon le niveau de maturité.

Sécurité et contrôle d'accès

  • Accès par rôle : client, admin et équipe.
  • Documents séparés par espace client.
  • Droits de consultation, commentaire, validation et archivage.
  • Historique des actions pour comprendre qui bloque ou valide.
  • Notifications contrôlées, sans automatisation intrusive.
  • Aucune donnée réelle dans ce prototype.

Ce que cela prouve

Une capacité à transformer un suivi dispersé en interface claire.

  • Compréhension des flux B2B : documents, validation, messages, suivi et historique.
  • UX opérationnelle pour entreprises de services et prestataires.
  • Capacité à concevoir un portail utile avant de parler de technologie.
  • Approche prudente : pas de faux client, pas de chiffre inventé, pas de mission présentée.
HTML/CSS/JS Airtable Supabase CRM concept Email automation Admin léger

Transformer un suivi client dispersé en espace clair et exploitable.

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